"Binbank": คะแนนความน่าเชื่อถือ "Binbank" ในการจัดอันดับของธนาคารรัสเซีย

2024 ผู้เขียน: Howard Calhoun | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 10:42

"Binbank" ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 ในฐานะธนาคารในเครือ และปัจจุบันได้กลายเป็นสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์ขนาดกลางที่มีเครือข่ายสาขาในหลายภูมิภาคของรัสเซีย ในปี 2014 รายได้สุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นห้าเท่า โดยมีกำไรสุทธิมากกว่า 69 ล้านดอลลาร์ (มากกว่า 3.9 พันล้านรูเบิล) อันดับความน่าเชื่อถือของ Binbank ตามธนาคารกลางอยู่ที่ 20 ด้วยสินทรัพย์ 413.2 พันล้านรูเบิล

เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

Binbank มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยก้าวออกจากกลุ่มธนาคารขนาดกลางไปสู่กลุ่มประเทศรัสเซีย 20 แห่งแรก วิกฤตการณ์ปี 2557 กลับกลายเป็นว่ารุนแรงสำหรับหลาย ๆ คนโดยเฉพาะ สถาบันการเงินได้เข้าซื้อสินทรัพย์หลายรายการ รวมถึง Binbank Credit Cards (เดิมคือ Moskomrivatbank), Binbank Murmansk (เดิมคือ DNB Bank OJSC) และธนาคาร ROST และ 55%Binbank เป็นผู้จัดหาสินทรัพย์ในส่วนแบ่งทั้งหมด ส่งผลให้คะแนนขององค์กรเพิ่มขึ้นอย่างมาก

การได้มาซึ่งสินทรัพย์ช่วยกระจายฐานลูกค้า เพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจ และปรับปรุงตำแหน่งของกลุ่มรวมในแง่ของสินทรัพย์: ตามตัวบ่งชี้นี้ ธนาคารอยู่ในอันดับที่เจ็ดในการจัดอันดับรัสเซียทั้งหมด (ณ วันที่ 1.04.2015) ปีก่อน - อันดับที่ 40 เท่านั้น

อันดับธนาคาร: "Binbank"

วิกฤตเศรษฐกิจเขย่าสถาบันการเงินรัสเซียอย่างมีนัยสำคัญ หากบางคนต้องการการสนับสนุนจากรัฐอย่างจริงจัง ในทางกลับกัน Binbank ก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของตน ยิ่งไปกว่านั้น Banki.ru พอร์ทัลที่มีอิทธิพลซึ่งต้องขอบคุณความสำเร็จอย่างรวดเร็วขององค์กรนี้ทำให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นธนาคารแห่งปี 2014 ซึ่งอยู่ข้างหน้ายักษ์ใหญ่ที่ได้รับการยอมรับ รวมถึง Sberbank, VTB, Gazprombank และพันธมิตรรายอื่นๆ

ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศตั้งข้อสังเกต Binbank การจัดอันดับนักวิเคราะห์จาก Standard & Poor's สอดคล้องกับอันดับ "B" นี่เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีสำหรับธนาคารรัสเซียขนาดใหญ่ ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความเสี่ยงบางประการที่มีอยู่ในเศรษฐกิจในภูมิภาค ตัวชี้วัดอื่นๆ:

• อันดับ 3 ธนาคารพาณิชย์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในรัสเซีย (1.04.2015)
• ที่ 10 ในแง่ของการทำกำไร (1.04.2015).
• 18 ในการจัดอันดับ Interfax-100 (Q1 2015)
• 27 ในแง่ของมูลค่าสุทธิ (1 เมษายน 2558)

พยากรณ์ของนักวิเคราะห์

การได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญล่าสุดปีกำหนดความเสี่ยงบางอย่าง นักวิเคราะห์ด้านการธนาคารสังเกตว่ากลยุทธ์ของ "Binbank" นั้นเป็นการฉวยโอกาสและในขณะเดียวกันก็ก้าวร้าว อาจมีความเสี่ยงในการบูรณาการสูงเนื่องจากขนาดของสินทรัพย์ที่ได้มาและแผนสำหรับการขยายธุรกิจต่อไปในสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ไม่เอื้ออำนวยในปัจจุบันสำหรับธนาคารในรัสเซีย ในขณะเดียวกัน โครงสร้างที่แตกต่างกันภายในกลุ่มสามารถเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างเพียงพอเพื่อสร้างองค์กรที่จะกลายเป็นผู้เล่นในตลาดที่แข็งแกร่งด้วยรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาวและความสามารถในการสร้างผลกำไรที่แข็งแกร่งขึ้น

ปัจจัยบวกคือสินทรัพย์ที่ได้มานั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งทางการตลาดของ Binbank ในกลุ่มการค้าปลีกและการกระจายโปรไฟล์ทางธุรกิจ ต้องขอบคุณสินทรัพย์ที่ได้มาใหม่ ทำให้ตำแหน่งของ บริษัท ในกลุ่มลูกค้ารายย่อยดีขึ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2015 Binbank อยู่ในอันดับที่ 7 ในการจัดอันดับของธนาคารรัสเซียด้วยตัวบ่งชี้นี้ นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคที่สำคัญของรัสเซียหลายแห่ง ในอนาคต เครือข่ายสาขาจะรวมจุดขาย 450 จุดในกว่า 60 ภูมิภาคภายในสิ้นปี 2558 หลังจากการปิดสาขาที่ไม่มีประสิทธิภาพตามแผน

อันดับความน่าเชื่อถือ

BankStars IA จากผลการวิเคราะห์งบการเงินโดยชัดแจ้ง กำหนดให้ PJSC "Binbank" มีระดับความน่าเชื่อถือ "น่าพอใจ" ตาม BankStars สถาบันนี้มีลักษณะความเสี่ยงปานกลางในการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันต่อเจ้าหนี้และผู้ฝากเงิน อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพของธนาคารนั้นอ่อนไหวต่อสถานการณ์ที่เลวร้าย

สภาพคล่อง

จากการวิเคราะห์โครงสร้างงบดุลของ PJSC "Binbank" หน่วยงาน BankStars ประเมินอันดับสภาพคล่องสูงปานกลาง ข้อสรุปขึ้นอยู่กับความผันผวนของเงินทุนในบัญชีเงินฝากและการชำระบัญชีของธนาคารและกลุ่มธนาคารที่มีสินทรัพย์คล้ายคลึงกัน บริษัทสามารถรับประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ต้องจ่ายคืนสำหรับเงินกู้และเงินฝากได้ทันเวลาในกรณีที่มีสถานการณ์ตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นได้

ตัวพิมพ์ใหญ่

ภายในปี 2557 ระดับของเงินทุนของกลุ่มการเงินเพิ่มขึ้นเป็น 13.05% เนื่องจากการเพิ่มทุนในขณะที่ลดปริมาณสินทรัพย์ของ PJSC Binbank การจัดอันดับความสามารถในการชดเชยความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ใช้สถานการณ์ความเครียดด้วยเงินทุนของตัวเองนั้นคาดว่าจะสูงพอสมควร

คุณภาพพอร์ตสินเชื่อ

ตามรายงาน ปริมาณหนี้เงินกู้ที่ค้างชำระของ Binbank ณ วันที่ 2014-01-01 มีจำนวน 3,623.61 ล้านรูเบิล (2.63% ของพอร์ตสินเชื่อ) เพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม 2556 189.61 ล้านรูเบิล บทบัญญัติสำหรับการสูญเสียที่เป็นไปได้เพิ่มขึ้น 156.14 ล้านรูเบิล และมีจำนวน 5752.92 ล้านรูเบิล ณ วันที่รายงาน (4.17% ของพอร์ตสินเชื่อ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่อาจเกิดขึ้นจากธนาคารครอบคลุมหนี้เงินกู้ที่ค้างชำระในปัจจุบันด้วยค่าสัมประสิทธิ์ 1.59 ณ วันที่รายงาน พอร์ตสินเชื่อมีลักษณะดังนี้น้อยลงเล็กน้อย

ปัจจัยการเติบโต

ปัจจัยต่อไปนี้มีอิทธิพลต่ออันดับของ Binbank ในหมู่คู่แข่ง/พันธมิตร

บวก:

• เพิ่มฐานลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น
• สนับสนุนอย่างแข็งแกร่งในรูปแบบของการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น
• การกระจายฐานทรัพยากร

เชิงลบ:

• ความเสี่ยงสูงในการบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ได้มาในปี 2014 และกลยุทธ์การเติบโตเชิงรุก
• อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่อ่อนแอ สาเหตุหลักมาจากผลงานที่อ่อนแอของสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันที่มีความเสี่ยงสูง
• การชะลอตัวของเศรษฐกิจมหภาคและสภาพการดำเนินงานที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับธนาคารรัสเซียทุกแห่ง

ผู้ถือหุ้นหลัก

ผู้ถือหุ้นหลัก M. O. Shishkhanov และ M. S. Gutsiev ได้รับการคาดหวังให้สนับสนุนการพัฒนา Binbank และจัดหาเงินทุนที่เพียงพอเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตที่ทะเยอทะยาน ในปี 2554-2557 พวกเขาได้ทำการเพิ่มทุนเป็นประจำ: 16.3 พันล้านรูเบิลในทุนระดับ 1 และ 3.9 พันล้านรูเบิลในเงินทุนระดับ 2

สินทรัพย์ที่ Shishkhanov และ Gutsiev เป็นเจ้าของในภาคที่ไม่ใช่ธนาคารมักจะช่วยเสริมธุรกิจของ Binbank โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันภัยที่เป็นเจ้าของโดยนักการเงิน Shishkhanov สามารถสร้างผลกระทบจากการทำงานร่วมกันโดยนำเสนอบริการที่ครอบคลุมแก่ลูกค้า ทำให้พวกเขาขยายฐานลูกค้าได้

การเพิ่มทุนและการทำกำไรของ PJSC "Binbank"

อันดับเครดิตในแง่ของการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่และความสามารถในการทำกำไรนั้นอยู่ในระดับปานกลาง การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่มาจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเป็นหลัก การประเมินตัวชี้วัดในระดับปานกลางนั้นขึ้นอยู่กับการคำนวณว่าอัตราส่วน RAC ไม่รวมการปรับสำหรับการกระจายความเสี่ยงและความเสี่ยงจากความเข้มข้นจะอยู่ที่ประมาณ 5.1% ในอีก 18-24 เดือนข้างหน้า การคาดการณ์นี้กำหนดโดยความคาดหวังต่อไปนี้:

• สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 34% ในปี 2558 เนื่องจากการควบรวมกิจการของธนาคารของกลุ่ม ROST และ Binbank Murmansk (14%) รวมถึงการเติบโตแบบออร์แกนิก (20%)
• อัดฉีดเงินจำนวน 10,000 ล้านรูเบิล ในปี 2015 แม้ว่าเดือนเมษายนจะได้รับเงินไปแล้ว 6 พันล้านรูเบิล
• เพิ่มทุน (1.5 พันล้านรูเบิล) อันเป็นผลมาจากการออกหลักทรัพย์ใหม่เพื่อการควบรวมกิจการของ Binbank Murmansk
• กำไรจากการรับรู้สินทรัพย์ของกลุ่ม ROST เบื้องต้น
• อัตรากำไรสุทธิลดลงจาก 4.3% ในปี 2557 เป็น 4% ในปี 2558 เนื่องจากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในภาคการธนาคารของรัสเซีย
• ค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองประมาณ 3.5% ในปี 2558-2559 เทียบกับ 2.1% ในปี 2555-2557 (โดยเฉลี่ย) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ถดถอย

อนาคต

ในปี 2014 การเข้าถึงลูกค้าองค์กรที่เชื่อถือได้ของ Binbank ดีขึ้น เป็นสถาบันการเงินเอกชนและไม่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรด้านกฎระเบียบหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (ตรงข้ามกับธนาคารของรัฐรัสเซียขนาดใหญ่) นอกจากนี้ ขนาดที่เพิ่มขึ้นของ Binbank ทำให้สามารถให้บริการลูกค้ารายใหญ่ขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงดึงดูดบริษัทเอกชนและบริษัทมหาชนจำนวนหนึ่งมาเป็นผู้กู้และผู้ออม ซึ่งนำไปสู่การเสริมความแข็งแกร่งของฐานลูกค้า ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในระดับปานกลาง: เงินให้สินเชื่อแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็น 2.6% ของพอร์ตสินเชื่อ (31 ธันวาคม 2557)

ช่วงปี 2558-2559 รายได้จากการดำเนินงานของ Binbank คาดว่าจะอ่อนแอเนื่องจากผลการดำเนินงานที่อ่อนแอในกลุ่มสินเชื่อรายย่อยและบัตรเครดิตที่ไม่มีหลักประกัน กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2557 ติดลบจากค่าใช้จ่ายที่มีนัยสำคัญในการสำรอง Binbank Credit Cards JSC ที่ได้มาเมื่อปีที่แล้ว

ปัจจัยบวก - ทุนการกำกับดูแลของ "Binbank" ได้รับการสนับสนุนจากเงินกู้ด้อยสิทธิจำนวน 12.7 พันล้านรูเบิล ณ วันที่ 1 เมษายน 2015 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขององค์กรอยู่ที่ 13.2% ซึ่งสูงกว่าระดับขั้นต่ำที่ 10% ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างมีนัยสำคัญ